ウェルスナビの運用実績を公開!1年以上積立した結果は?

ウェルスナビ運用実績

ロボアドバイザーのウェルスナビ(Wealthnavi for SBI証券)の最新の運用実績を報告します。
(2018年8月末更新)

2017年3月にウェルスナビを始めてから現在までの毎月の運用成績の履歴も掲載していますので、これからウェルスナビを始めてみようと思っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

ウェルスナビでは、初期投資30万円+自動積立月1万円で資産運用しています。
リスク許容度は5段階の4で設定しています。

資産評価額(運用実績)の推移

ウェルスナビ運用成績(2018年8月)

2018年7月末時点の資産評価額は+38,481円(+8.02%)と、絶好調です。
2017年3月から始めて、現在の元本金額は48万円です。
8月31日時点のドル円レートは111.17円/ドルでした。

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ポートフォリオ

ウェルスナビ ポートフォリオ円建て(2018年8月)

8月末時点の円建てポートフォリオです。
とくに、米国株(VTI)、日欧株(VEA)好調です。
逆に米国債券(AGG)、金(GLD)が不調ですが、全体でプラスならOKですね。

ウェルスナビ ポートフォリオ ドル建て(2018年8月)

ドル建てのポートフォリオです。
ドル建ての方も円建てと同じような損益バランスですが、こちらは全体の資産評価額で+395.78ドル(+9.27%)とかなり好調です。

取引履歴(分配金と手数料)

2018年8月に取引として動いたお金は以下の通りです。

・収入
分配金 米国債券(AGG) 109円

・支出
手数料 461円

・振替
積立て 10,000円
購入 日欧株(VEA) 0.633口 3,073円
購入 新興国株(VWO) 0.05口 243円
購入 米国債券(AGG) 0.255口 3,006円
購入 金(GLD) 0.255口 3,257円

ETFの購入口数が小数点以下の口数も購入されるようになり、よりフレキシブルなポートフォーリオ構成が可能になりました!
毎月細かくリバランスしてくれています。

今までの運用成績の履歴

ウェルスナビを始めてから今までの運用結果の履歴を書いておきます。

プラスマイナスはその時点の元本金額との差額です。

2017年3月 初期投資30万円+月1万円の自動積立で開始
2017年3月末 -1,939円 (-0.63%)
2017年4月末 +2,167円 (+0.68%)
2017年5月末 +3,897円 (+1.18%)
2017年6月末 +10,906円 (+3.21%)
2017年7月末 +13,508円 (+3.86%)
2017年8月末 +13,687円 (+3.80%)
2017年9月末 +25,399円 (+6.86%)
2017年10月末 +31,639円 (+8.33%)
2017年11月末 +32,180円 (+8.25%)
2017年12月末 +40,384円 (+10.10%)
2018年1月末 +40,301円 (+9.83%)
2018年2月末 +13,942円 (+3.32%)
2018年3月末 +9,585円 (+2.23%)
2018年4月末 +24,447円 (+5.56%)
2018年5月末 +25,638円 (+5.70%)
2018年6月末 +25,638円 (+5.70%)
2018年7月末 +34,337円 (+7.31%)
2018年8月末 +38,481円 (+8.02%)

ウェルスナビ柴山CEOの運用実績

ウェルスナビCEOの柴山さんの運用実績が公開されています。

CEO柴山のウェルスナビでの運用実績|ロボアドバイザーならWealthNavi(ウェルスナビ)

サービス開始後の2016年1月から始めていて、運用益20%以上とかなり好調なようです。
やはり長期間運用するといい結果が出そうですね。

また、ウェルスナビでは、リスク許容度別のモデルケースの運用実績も公開しています。

WealthNaviの運用実績|ロボアドバイザーならWealthNavi(ウェルスナビ)

こちらで各リスク許容度でのパフォーマンス例が確認できますね。ぜひ参考にしてみてください。

まとめと感想

ウェルスナビ(WealthNavi)での運用を1年以上続けてみて、+8%以上の含み益が出ています。

世界的な株安を受けて、だいぶ下がってしまい一時的にマイナスになりましたが、また戻してプラスをキープしています。

今までのプラス分の積み上げと、毎月の自動積立の効果が効いているのではないかと思います。

ほったらかし状態でずっとプラスになっているので、ロボアドバイザーでの自動運用はやってみてかなりよかったと思っています。

この運用成績を見て、ウェルスナビを始めてみようかなと思った方は下のリンクからどうぞ。口座開設は無料で簡単にできます。
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