ウェルスナビの運用実績を公開!実際に1年半以上積立してみた結果は?

ウェルスナビ運用実績

ロボアドバイザーのウェルスナビの最新の運用実績を公開します。
(2018年11月末更新)

2017年3月にウェルスナビを始めてから現在までの毎月の運用成績の履歴も掲載していますので、これからウェルスナビを始めてみようと思っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

ウェルスナビでは、初期投資30万円+自動積立月1万円で資産運用しています。
リスク許容度は5段階の4で設定しています。

当サイトのウェルスナビ運用実績の推移

ウェルスナビ運用成績(2018年11月)

2018年11月末時点の資産評価額は+20,744円(+4.07%)と、好調を維持しています。
2017年3月から始めて、現在の元本金額は51万円です。

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当サイトのポートフォリオ

ウェルスナビ円建てポートフォリオ(2018年11月)

11月末時点の円建てポートフォリオです。
とくに、米国株(VTI)が好調です。
VTI以外が不調ですが、全体で大きくプラスならOKですね。

ウェルスナビ ドル建てポートフォリオ(2018年11月)

ドル建てのポートフォリオです。
ドル建ての方も円建てと同じような損益バランスですが、こちらは全体の資産評価額で+151.32ドル(+3.34%)となっています。

ちなみにドル建てでの資産運用なので、円高の時には円建て資産は減少し、円安の時には円建ての資産は増加します。

≫ 参考記事 : ウェルスナビは円高の時に入金するのがお得?早く始めるのがいい理由

実際のウェルスナビ取引金額(分配金と手数料)

参考までに、2018年10月に取引として動いた金額を載せておきます。
(2018年10月末の資産評価額は508,271円です)

・収入
分配金 米国株(VTI) 639円
分配金 日欧株(VEA) 405円
分配金 新興国株(VWO) 452円
分配金 不動産(IYR) 181円
分配金 米国債券(AGG) 118円

・支出
手数料 468円

・振替
積立て 10,000円
購入 米国株(VTI) 0.169口 2,901円
購入 日欧株(VEA) 0.273口 1,348円
購入 新興国株(VWO) 0.37口 1,730円
購入 米国債券(AGG) 0.184口 2,212円
購入 金(GLD) 0.056口 729円
購入 不動産(IYR) 0.188口 1,701円

ETFの購入口数が小数点以下の口数も購入されるようになり、よりフレキシブルなポートフォーリオ構成が可能になりました!
毎月細かくリバランスしてくれています。

↓より詳しくウェルスナビの分配金や手数料について知りたい方は以下の記事をどうぞ↓

当サイトのウェルスナビ運用成績の履歴

ウェルスナビを始めてから今までの運用結果の履歴を書いておきます。

プラスマイナスはその時点の元本金額との差額です。

2017年3月 初期投資30万円+月1万円の自動積立で開始
2017年3月末 -1,939円 (-0.63%)
2017年4月末 +2,167円 (+0.68%)
2017年5月末 +3,897円 (+1.18%)
2017年6月末 +10,906円 (+3.21%)
2017年7月末 +13,508円 (+3.86%)
2017年8月末 +13,687円 (+3.80%)
2017年9月末 +25,399円 (+6.86%)
2017年10月末 +31,639円 (+8.33%)
2017年11月末 +32,180円 (+8.25%)
2017年12月末 +40,384円 (+10.10%)
2018年1月末 +40,301円 (+9.83%)
2018年2月末 +13,942円 (+3.32%)
2018年3月末 +9,585円 (+2.23%)
2018年4月末 +24,447円 (+5.56%)
2018年5月末 +25,638円 (+5.70%)
2018年6月末 +25,638円 (+5.70%)
2018年7月末 +34,337円 (+7.31%)
2018年8月末 +38,481円 (+8.02%)
2018年9月末 +45,439円 (+9.27%)
2018年10月末 +8,271円 (+1.65%)
2018年11月末 +20,744円 (+4.07%)

ウェルスナビ柴山CEOの運用実績

ウェルスナビCEOの柴山さんの運用実績が公開されていますので、こちらも参考にどうぞ。

CEO柴山のウェルスナビでの運用実績|ロボアドバイザーならWealthNavi(ウェルスナビ)

サービス開始後の2016年1月から始めていて、2018年10月25日現在で運用益15%以上とかなり好調なようです。
やはり長期間運用するといい結果が出そうですね。

また、ウェルスナビでは、リスク許容度別のモデルケースの運用実績も公開しています。

WealthNaviの運用実績|ロボアドバイザーならWealthNavi(ウェルスナビ)

こちらで各リスク許容度でのパフォーマンス例が確認できますね。ぜひ参考にしてみてください。

まとめと感想

ウェルスナビ(WealthNavi)での運用を1年半以上続けてみて、+4%以上の含み益が出ています。

2018年2月と10月に一時的に世界的な株安を受けて、だいぶ下がってしまいましたが、また戻してプラスをキープしています。

やはり長く続けるほどプラス圏で安定してくるのではないかと思います。
毎月の自動積立の効果も効いている感じです。

ほったらかし状態でずっとプラスになっているので、ロボアドバイザーでの自動運用はやってみてかなりよかったと思っています。

この運用成績を見て、ウェルスナビを始めてみようかなと思った方は下のリンクからどうぞ。口座開設は無料で簡単にできます。
シミュレーションだけでも無料でできますよ。

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