ウェルスナビ(WealthNavi)運用実績を公開(2017年8月)

ロボアドバイザーのウェルスナビ(Wealthnavi for SBI証券)の2017年8月末時点の運用実績を報告します。

ウェルスナビでは、初期投資30万円+自動積立月1万円で資産運用しています。
リスク許容度は5段階の4で設定していて、現在の元本金額は36万円です。

資産評価額と推移

wealthnavi 2017年8月の運用実績

2017年2月から始めて、現在の元本金額は36万円。
8月末時点の資産評価額は+13,687円(+3.80%)
9月1日時点のドル円レートは110.09円/ドルです。

ポートフォリオ

wealthnavi 円建てポートフォリオ

8月末時点の円建てポートフォリオ。

wealthnavi ドル建てポートフォリオ

8月末時点のドル建てポートフォリオ。
ドル建てでの資産評価額は+213.86ドル(+6.72%)と、パフォーマンスを上げてきています。

2017年8月の取引履歴

2017年8月に取引として動いたお金は以下の通りです。

・収入
分配金 米国債券(AGG) 73円

・支出
手数料 332円

・振替
積立て 10,000円
ETF購入 18,057円
  日欧株(VEA) 1口 $42.74
  金(GLD) 1口 $120.85

所感

はじめての「リバランス」が行われましたが、ポートフォリオが最適な状態を保っている場合は何も行われないということで、リバランス時にETF銘柄の入れ替え等はありませんでした。

円建てでもドル建てでもプラスで推移しているので、いい感じです。
積立の効果が少しずつ出ている気がするので、このまま続けていこうと思います。

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