ウェルスナビ2017年5月の運用実績

ロボアドバイザー(AI投資)のウェルスナビ(Wealthnavi for SBI証券)で初期投資30万円+自動積立月1万円で資産運用しています。
リスク許容度は5段階の4で設定しています。

2017年5月末時点の運用実績を報告します。

資産評価額と推移

Wealthnavi 資産推移

2017年2月から始めて、現在の元本金額は33万円です。
5月はずっとプラスの領域で動いていて、5月末時点で+3,897円(+1.18%)になりました。
6月1日時点のドル円レートは110.54円/ドルです。

ポートフォリオ

Wealthnavi 円建てポートフォリオ

5月末時点の円建てポートフォリオ。

Wealthnavi ドル建てポートフォリオ

5月末時点のドル建てポートフォリオ。
ドル建てでは全ての資産クラスでプラスになっています。

2017年5月の取引履歴

Wealthnavi 取引履歴

2017年5月に取引として動いたお金は以下の通りです。

・収入
分配金 77円 [米国債券(AGG)]

・支出
手数料 278円

・振替
積立て 10,000円

所感

1%ほどプラスで結構調子がいいですが、まだまだ誤差の範囲で為替でどうにでもなるので、じっくり推移を見守るしかないです。
今は日本もアメリカも株価が好調なのでいいですが、いつか崩れることもあるでしょう。
自動積立(ドルコスト平均法)と分配金(インカムゲイン)の効果でじわじわと資産が増えてくれるのを期待しています。
1%の手数料は最初は若干高いかなとも思ったのですが、これだけうまく運用してくれると妥当なのかなと思います。

▼リンク
WealthNavi(ウェルスナビ)

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