Wealthnavi for SBI証券 2017年3月の運用実績

ロボアドバイザー(AI投資)の「Wealthnavi(ウェルスナビ) for SBI証券」で2017年2月から初期投資30万円+月1万円の自動積立で投資運用しています。

これからWealthnavi for SBI証券の運用実績を毎月報告していこうかなと思います。
2017年3月31日現在の資産価値は、以下の通りです。

WealthNavi

2017年3月運用実績

Wealthnavi_3月末運用実績(円建て)

円建てで-1,939円(-0.63%)となってしまいました。
参考為替レートは$1=¥111.43です。

Wealthnavi_3月末運用実績(ドル建て)

ドル建てだと+39.49ドル(+1.45%)となりました。
ドル建てでこれだけプラスで円建てでマイナスになっているのは購入した時より円高になっているからなのかと思います。
世界的な資産価値は常に変動していることを考えるとドル建てで持っていることの価値は高いのかなと思います。

分配金

Wealthnav分配金

分配金も結構出ています。
いままでもらえた分配金は以下の通り。

03/08 73円 米国債券(AGG)
03/29 28円 新興国株(VWO)
03/31 60円 不動産(IYR)
03/31 202円 日欧株(VEA)
03/31 344円 米国株(VTI)

今まで合計で707円の分配金が出ました。
やり始めた頃は分配金が出るとは思っていなかったのでかなり嬉しいです。他の人のブログなどを見ると四半期に一度分配金がもらえるようです。
四半期に一度もらえるとしたら、計算してみたところ年利1%弱といったところでしょうか。

今回は円建てでマイナスになってしまいましたが、「すべての卵を同じカゴに入れるな」というユダヤの格言の通り分散投資が大事かなと思っているので、あまり一時的なマイナスには一喜一憂せずにいきたいと思います。

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